Il protagonista dello spettacolo anche se non sembra, è un lupo! Quando si apre il sipario questo lupo si presenta sotto mentite spoglie sembra più innocuo di un agnello, è accompagnato da un professore di musica che con le note del suo piano e dei suoi strumenti lo guida come una marionetta facendolo danzare come uno strampalato ballerino e il più comico dei clowns per divertire con fantasiose gags il pubblico. Una voce fuori campo incalza il lupo in incognito trascinandolo in luoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità.
